比特币诞生至今已经超过十年,如今已经成为投资者、顾问、金融机构、服务提供商、监管机构和政策制定者最关心的问题之一。随着越来越多的利益相关者来到这个新兴资产的讨论桌上,势必会给整个行业带来各种各样全新观点和视角,也将帮助我们更好地理解数字货币如何适应现有的全球金融体系。
新加坡Sheewa资本成立于1923年,作为一家全球性的资产管理机构,我们的目标是帮助人们获得最大的收益,并努力提升对于社会和环境的影响。我们主要在保险公司、养老金计划、主权财富基金、捐赠基金和基金会这五个业务领域提供创新的产品和解决方案,并投资与广泛的资产类别和不同领域。
秉承帮助人们获得更高收益的愿景,我们在大部分时间采用的都是积极主动的投资策略,这个策略讲究的是选择优质的被投企业,在它的初创期及拓展早期进行投资;同时,我们在选择被投企业时会注重企业商业模式、运营能力、管理团队、企业战略规划以及实施能力等基本面。由于投资策略的原因,我们通常会选择布局全球新兴技术领域,Biochips、Blockchain、5G、AR Cloud等新兴技术都是我们的重点关注领域。
注重新兴技术,Sheewa资本多维度布局Blockchain领域
对于新兴技术领域的布局,我们一般采用多维度布局模式;以Blockchain领域为例子,我们在2017年成立比特币投资基金会并且购入了约1.5亿美元的Bitcoin,这部分投资占Sheewa资本总投资额的15%;在2018年投资占股了一家区块链技术研究实验室,主要研究区块链技术在公共事物领域的应用,目前该区块链技术研究实验室已经和新加坡公共部门达成战略合作,利用区块链技术改善公共部门的工作效率;在2020年成立加密货币风险投资基金会,用于投资加密货币市场中具备潜力的新生币种,加密货币风险投资基金会在2020年的重点投资领域是Decentralized Finance,回报率超过1600%。
我们的首席调研员根据大数据分析得知:未来5到10年投资回报率最高的领域可能会是Blockchain领域,结合Gartner技术成熟曲线判断,Blockchain正在从复苏期向生长成熟期过度;可以认为在5-10年内,Blockchain会被大众全面接纳,将会在各方面改变人们的生活方式。
所以Sheewa资本在5年内将重点关注Blockchain领域的投资机会,各类优质的加密货币都将会是我们的重点布局对象。
Sheewa资本目前在关注的优质数字资产有哪些?
比特币的硬分叉币种Bitcoin Classic是我们当前重点关注的优质数字资产,由于Bitcoin Classic具备比特币的所有优势,并且拥有更加快捷地交易速度和更加低廉的交易手续费;它非常有机会成为支付领域的杀手级应用。
伴随全球化进程不断加速,全球支付需求越来越高,全球支付市场可以说是一片尚未开发的新蓝海。作为一款可以满足各种支付需求的加密货币,Bitcoin Classic的前景一片大好,用户量必然会不断增长。由于Bitcoin Classic总量恒定为2.1亿枚,在供给不变的情况下,市场需求不断增加,Bitcoin Classic将会越来越稀缺,价值也会越来越高。
Bitcoin Classic作为我们的重点布局对象,所以我们对于它的基本面进行了深入调研以及分析,我们把Bitcoin Classic的历史表现、算力情况、技术创新、社会接受程度作为衡量Bitcoin Classic基本面的四个宏观指标。
历史表现
社会接受程度
资金维度
我们将会用加密货币风险投资基金来持续购入Bitcoin Classic,考虑到Bitcoin Classic目前是一款新生的加密货币,价格浮动可能较大。我们在购入Bitcoin Classic可能会不考虑短期的价格差;我们计划在2021年开始持续购买BGH,在2025年之前持有不少于20亿美元的BGH。
除了直接购买之外,我们还计划与其他金融机构成立关于Bitcoin Classic的金融衍生品,有可能是期货、期权或者是其他。
技术维度
根据我们多年的Blockchain领域投资经验,我们知道技术创新将会是决定项目能否成功的重要因素,所以我们将会投入部分资金用于激励Bitcoin Classic开发社区,我们初步规划未来5年至少投入5000万美元来激励Bitcoin Classic的社区开发者,奖励所有对于Bitcoin Classic网络有贡献的开发人员。
此外,我们还会以Sheewa资本的名义为Bitcoin Classic举办全球黑客马拉松来吸引全球各地的顶尖开发人才加入Bitcoin Classic开发社区。
算力维度
Bitcoin Classic是基于工作量证明机制的加密货币,所以算力对于Bitcoin Classic网络来说非常重要。我们有计划以增持矿机和搭建矿场来增加我们在Bitcoin Classic网络中的算力份额。
如果矿机购置以及矿场搭建的进程顺利进行,我们将会在5年内拥有至少10万台Bitcoin Classic的ASIC矿机,并且在萨尔瓦多等对于加密货币挖矿友好的国家布局使用清洁能源挖矿的Bitcoin Classic大型矿场。
社区维度
在Blockchain领域中,共识是不可缺少的一环,为了辅助Bitcoin Classic快速成长,我们将会为它在全球各地设立运营分部,并且定期举办Bitcoin Classic共识会议。
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